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曝光了!去年爆红的股票ETF竟是这些机构不顾亏损大举买入

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2019-03-28 12:49:00 来源:中国基金报 作者:李树超

  虽然去年下半年股市不断调整,但跟踪大盘指数及行业指数的场内基金规模,反而逆市持续走高,一度被市场追捧为“爆款”和“网红”。

  仅仅用了半年时间,在市值缩水的压力下,权益ETF仍然受到各路资金追捧,市场规模反而从2322亿元增至3475亿元,半年内规模暴增千亿元,市场增幅为50%,个别基金规模甚至暴涨几十倍,ETF在2018年的大繁荣也被许多行业人士称为“中国ETF大扩容的元年”。

  今年股市的快速回暖相信已经让去年低点布局的资金赚的“盆满钵满”。那么,去年到底是哪类聪明的资金,在市场低点顶着亏损压力不断剁手“买买买”呢?随着近期2018年基金年报的陆续出炉,这些资金背后的机构身影也开始浮出水面。

  图1:去年6-12月大盘指数与权益ETF市场规模变化

  曝光了!去年爆红的股票ETF,竟是这些机构不顾亏损大举买买买!

  表1:机构资金持有龙头ETF份额变化

  曝光了!去年爆红的股票ETF,竟是这些机构不顾亏损大举买买买!

  各类机构资金大举买入大盘宽基ETF

  从年报披露的持有人看,中央汇金、银行、保险、券商、子公司资管计划等均是大盘宽基ETF的拥趸。

  场内龙头ETF无疑是这些资金追捧的热点,跟踪上证50指数的龙头ETF——华夏上证50ETF

  前十大持有人中,除了中央汇金和三井住友银行株式会社外,原持有人国泰君安(行情601211,诊股)证券、中国人寿(行情601628,诊股)保险等机构均有大举净申购的现象,持有份额分别增加2.9亿份、3.8亿份,增持幅度分别为76%、307%。

  除了原持有人增持外,还有不少机构大举买入,新晋华夏上证50ETF的前十大持有人。

  比如中信证券(行情600030,诊股)、中国人寿保险(集团)公司、香港上海汇丰银行以及银华财富资本旗下的资管计划等,均通过大举买入跻身该基金前十大持有人。

  表2:华夏上证50ETF前十大持有人数据

  曝光了!去年爆红的股票ETF,竟是这些机构不顾亏损大举买买买!

  除了跟踪上证50指数外,沪深300指数也是跟踪A股市场的主流指数,跟踪该指数的场内龙头ETF是华泰柏瑞沪深300ETF。

  该只基金的持有人数据显示,保险、信托 、基金子公司资管计划等也同样青睐沪深300场内基金。其中,中国人寿保险公司去年下半年大举买入6.2亿份,持有份额增幅高达586%,中国人民财产保险旗下保险产品华宝信托旗下信托产品也同样净申购华泰柏瑞沪深300ETF。

  而中国人寿保险(集团)公司、银华财富资本旗下资管计划也通过大额净申购,跻身华泰柏瑞沪深300ETF前十大持有人行列。

  表3:华泰柏瑞沪深300ETF前十大持有人数据

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  成长股、跨境ETF交易分化

  少数资金避险出走

  除了大盘宽基ETF外,去年下半年跌跌不休的创业板指中证500指数等与成长股相关的指数,则受到机构资金双重对待:有的机构资金逆市大举加仓,少数资金则出于避险需求有所减持,相关的龙头ETF前十大持有人也变动频繁。

  以易方达创业板ETF为例,中国人寿保险去年下半年新买入4.58亿份,增持156.6%;中国平安(行情601318,诊股)财产保险则减持0.91亿份,减持比例约为32%。北京乐瑞资管旗下产品、兴业国际信托旗下信托计划等则新晋前十大持有人行列。

  表4:易方达创业板ETF前十大持有人

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  南方中证500ETF的持有人中,中央汇金同样作为第一大持有人比例保持不变,中国人寿、中国人民财产保险旗下产品等皆有大举增持现象,广发银行、建信养老金产品等也新晋前十大持有人。

  表5:南方中证500ETF持有人数据曝光了!去年爆红的股票ETF,竟是这些机构不顾亏损大举买买买!

  除了国内股市外,投资香港股市的龙头华夏恒生ETF,除了险资、私募资管外,还有境外投资者的入驻。

  从前十大持有人操作方向上看,国内险资和私募基金产品均是增持或新晋,外资则增减不一,如Merrill Lynch international(美林国际)增持1.8亿份,而Jpmorgan Chase Bank, National Association(摩根大通银行)则是减持0.07亿份。

  表6:华夏恒生ETF前十大持有人

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  大户、散户持有份额猛增

  少数现身行业ETF持有人

  除了银行、保险、券商等机构资金外,场内基金同样“飞入寻常百姓家”,也在日益获得牛散、大户和普通散户的青睐,部分大户还出现在一些行业ETF的前十大持有人的行列。

  以宽基指数为例,普通投资者最熟悉的莫过于沪深300、中证500指数,这两类指数龙头ETF——华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF,去年下半年个人持有人份额也快速扩张,都出现翻倍的增长势头,华夏上证50ETF、易方达创业板ETF也出现70%以上的份额增幅。

  而个人投资者的青睐,也让这些基金的持有人户数猛增,不少宽基ETF持有人达到几十万户,下半年的持有人户数增幅也相对可观。

  这些来自个人投资者的份额增加,对于激发场内ETF的市场活跃度和交易量,起到了积极的作用。

  表7:个人投资者持有份额变化

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  行业ETF中,以汇添富中证主要消费ETF为例,该只基金除了受到国信证券(行情002736,诊股)的增持,也有一些个人持有者,如龚利、杨涛、吴清章位居前十大持有人,这些个人持有份额多则上百万份,少则几十万份。以年末1.82元的净值计算,这些大户的持有基金市值少则上百万元,多则数百万元。

  表8:汇添富中证主要消费ETF前十大持有人数据

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关键词阅读:曝光 股票ETF 机构 亏损

责任编辑:Robot RF13015
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